С теплым ветром прилетели маздоки. Маздоки терзают людей, они наводят на них болезни и самую смерть. Колдун натравливает их на своих врагов. Маздоки накидываются на внутренности, сосут сердце, грызут голову, ломают суставы. 

На этот раз Куолу выпустил "маздоков живота". Маздоки нападали на старого и малого. Не щадили никого: ни женщин, ни охотников, ни детей. Умерли два старика и одна старуха. Слег старый Фао. У рыжей Уаммы заболел второй ребенок. Охота была из рук вон неудачной. Не видно было ни оленей, ни диких лошадей. В лесу исчезли зубры и туры. 

- Одолевает Куолу! 

Охотники сидели на берегу, опустив руки: 

- Колдун не дает охоты! 

В довершение всех бед заболела сама Каху. Это была явная гибель. Если Куолу сильнее Матери матерей, то где же искать защиты? Больной Фао послал звать стариков и охотников. 

- Плохо! Куолу погубит все становище, - говорил он. - Пусть охотники отведут к нему самых молодых женщин. 

В тот же день целое посольство - все охотники и женщины - пошло к Куолу с дарами просить пощады. Куолу злорадствовал: Черно-бурые признали его власть! Он долго ломался, гнал от себя прочь, плевал на подарки, кидал на землю ожерелья. Наконец смилостивился: надел ожерелья и принял дары. Ожерелья ему понравились. Он улыбнулся, но тотчас же спохватился, нахмурился и сказал: 

- Приду пировать! Мириться будем. 

Охотники из сил выбивались три дня, пока разыскали сайгу и двух зубрят. 

Куолу пришел со всеми женами. Теперь он первое лицо: что захочет, то и будет! Три дня обжирался мясом, издевался над всеми, бил детей, куражился над охотниками, оскорблял больную Каху. На четвертый день приказал мужчинам идти и разыскивать беглецов. Узнать, где прячутся Канда и Балла, и сейчас же донести ему. 

Поиски были напрасны: охотники возвращались ни с чем. Куолу бесился и снова посылал искать. Наконец вернулись двое и принесли важное известие. В стойбище Лесных Ежей им рассказали, что видели людей на той стороне реки как раз в то время, когда ушли Канда, Балла и Цакку со своими мужьями. Люди шли по низкому берегу. Их было много: пять пальцев и два. Четыре охотника и три женщины. Одна несла за спиной ребенка. Шли туда, откуда течет Большая река. Шли вечером, прятались за кусты; видно, боялись, что их увидят. 

Утром Ежи перебрались на ту сторону. Хотели узнать, что за люди, но ничего не узнали. 

С тех пор прошло много дней. Месяц родился и умер, опять родился и опять умер... 

Так говорили Ежи... 

На другой день Куолу отобрал восемь самых сильных охотников и пошел отыскивать Канду и Баллу. 

Калли рассказывал: 

- Канда не боится Куолу. Когда он схватил ее у костра, она сдернула с него колпак и расцарапала ему щеки. На стоянке он велел привязать Канду к дереву. Когда Куолу подходит к ней, она плюет на него и скалит зубы как волк. Куолу боится ее. 

В это время громкий смех прервал Калли. Ао весело запрыгал на месте, хлопал в ладоши и, как ребенок, захлебывался от радости. 

- Канда! Канда! - кричал он, и ноги его выплясывали веселый танец. 

Ноздря ладонью зажал ему рот и сердито зашипел: 

- Молчи! Услышат! 

- Канда не боится! - смеялся Ао. - Она ела сердце хуммы там, у Великого льда. 

- Все ели! - прибавил Уа. - Куолу ничего нам не сделает. 

- И наша Мать матерей Ло сильнее вашей Каху, - прибавил Волчья Ноздря. - Она нам поможет. 

Лицо Калли сияло. Ао вынул статуэтку Ло и положил на землю. Все Красные Лисицы стали шепотом просить покровительницу их рода помочь им спасти женщин. 

- Теперь идем! - сказал Ноздря. 

И все шестеро стали спускаться с кручи. 

В лагере все спали; спали и сторожа возле привязанных женщин. 

Из кустов тихо вышел Калли и подошел к дремавшему Куолу. 

- Балла пришла, - прошептал он на ухо колдуну. 

Между двумя кустами лозняка стояла и улыбалась Балла. Колдун поднялся с земли и пошел к Балле. А она, смеясь, пятилась назад, в кусты. Вдруг страшный удар по голове свалил колдуна с ног. Это Уа ударил его тяжелой палицей. Куолу упал, но тотчас же поднялся. Он выхватил из-за пояса костяной клинок, похожий на веретено, и бросился на юношу. Но в это же время Ао и Волчья Ноздря с двух сторон вонзили в него копья, и колдун опрокинулся навзничь. Улла в стороне со страхом смотрел на молчаливую схватку. 

Что же будет теперь? Отсохнут руки у Волчьей Ноздри, Уа, Калли и Ао? 

Нет! Руки не отсохли, и колдовская сила никого не поразила. 

Куолу был мертв! 

Калли будил Черно-бурых. 

Все произошло так быстро, что никто ничего не слышал. Улла и Ао бросились развязывать пленниц. Балла схватила своего голодного Курру, который несколько часов провисел в мешке на дереве. Черно-бурые протирали глаза. Они сначала ничего не могли понять. А когда поняли и увидели, что Куолу лежит и не дышит, стали кричать и смеяться. Все радовались, точно с них свалилась каменная глыба. Больше колдун не будет их мучить! 

Волчья Ноздря приказал кидать в костер сухие ветки. Скоро пламя поднялось высоким снопом. Золотые искры летели вверх до самых верхушек елок. 

Колдуна нельзя было оставлять лежать и нельзя хоронить, как других. По поверью, его тень целый год так же опасна, как и сам колдун. Только огонь мог его обезвредить. 

Когда костер разгорелся, Уа с Волчьей Ноздрей подняли колдуна под руки и понесли к огню. Тень колдуна тянулась за ним по траве. Она была еще жива. Она трепетала и шевелилась! Сильным толчком Куолу бросили в самую середину огня и закидали сухим валежником.